Madero volta ao mercado de debêntures com emissão de R$ 130 milhões
Título tem prazo de seis anos e remuneração atrelada ao CDI
A rede de restaurantes Madero vai emitir R$ 130 milhões em debêntures, depois de mais de um ano sem acessar esse mercado.
Os papéis serão emitidos em série única, com prazo de seis anos. A remuneração deve ficar entre CDI mais 2,7% e CDI mais 3,85%. A companhia pretende usar o dinheiro para “propósitos corporativos gerais”, incluindo a recomposição do caixa.
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Bradesco BBI e Santander coordenam a operação, que deve ser liquidada no dia 28 de fevereiro.
A última emissão de debêntures da companhia foi feita em outubro de 2023. A companhia emitiu R$ 150 milhões e o papel serviu de lastro para uma oferta de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
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A emissão foi feita após o processo de renegociação de R$ 435 milhões em dívidas. As negociações envolveram Banco do Brasil, Bradesco, e BTG, além de um aditivo relacionado à quarta emissão de debêntures, que vencem em 2027.
Em 2022, uma emissão de R$ 500 milhões em CRAs da companhia, com agentes autônomos resistindo a distribuir os papéis, com a percepção de que o rendimento estava aquém do nível do risco.
A oferta foi concluída com 77% dos papéis nas mãos das instituições intermediárias da oferta e das instituições ligadas à rede, aos coordenadores e aos participantes especiais (e demais instituições).
*Com informações do Valor Econômico
