Madero volta ao mercado de debêntures com emissão de R$ 130 milhões

A rede de restaurantes Madero vai emitir R$ 130 milhões em debêntures, depois de mais de um ano sem acessar esse mercado.

Os papéis serão emitidos em série única, com prazo de seis anos. A remuneração deve ficar entre CDI mais 2,7% e CDI mais 3,85%. A companhia pretende usar o dinheiro para “propósitos corporativos gerais”, incluindo a recomposição do caixa.

Bradesco BBI e Santander coordenam a operação, que deve ser liquidada no dia 28 de fevereiro.

A última emissão de debêntures da companhia foi feita em outubro de 2023. A companhia emitiu R$ 150 milhões e o papel serviu de lastro para uma oferta de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).

A emissão foi feita após o processo de renegociação de R$ 435 milhões em dívidas. As negociações envolveram Banco do Brasil, Bradesco, e BTG, além de um aditivo relacionado à quarta emissão de debêntures, que vencem em 2027.

Em 2022, uma emissão de R$ 500 milhões em CRAs da companhia, com agentes autônomos resistindo a distribuir os papéis, com a percepção de que o rendimento estava aquém do nível do risco.

A oferta foi concluída com 77% dos papéis nas mãos das instituições intermediárias da oferta e das instituições ligadas à rede, aos coordenadores e aos participantes especiais (e demais instituições).

*Com informações do Valor Econômico