Bolsa de Valores hoje: Acompanhe em tempo real as notícias do Ibovespa no dia 31/03/2025

A sessão deve ser marcada ainda pelo temor dos agentes financeiros com as medidas tarifárias a serem adotadas pelo governo de Donald Trump a partir de quarta-feira. O presidente americano afirmou ontem que as tarifas recíprocas a serem anunciadas no dia 2 de abril atingirão todos os países. Apesar do sentimento de aversão ao risco na madrugada, agora pela manhã o dólar segue mais apático no exterior, rondando a estabilidade na maioria dos mercados mais líquidos. Perto das 08h45, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,04% aos 104,002 pontos.

No Brasil o relatório Focus não trouxe nenhuma alteração nas expectativas de inflação, enquanto houve revisão para a estimativa do câmbio no fim deste ano, de R$ 5,95 para R$ 5,92. Em se tratando do mercado de câmbio, hoje ocorre a definição da taxa Ptax de fim de mês, que servirá de referência para a liquidação de contratos futuros no início de abril. Em função disso, é normal haver maior volatilidade devido à disputa pela condução das cotações entre comprados (investidores que apostam na alta do dólar) e vendidos (que apostam na baixa).

Na pauta econômica no Brasil, os agentes financeiros devem continuar atentos às discussões envolvendo a seara fiscal, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionando o Orçamento nos próximos dias, após retorno de viagem à Ásia. Na sexta-feira, em evento no fim da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser preciso moderar o ritmo do crescimento econômico para reconstruir um superávit primário, mas também apontou ser contra um ajuste super ortodoxo.

Além do já mencionado, a política dos juros no Brasil segue no radar e, diante disso, hoje a atenção se volta para a participação do diretor de política monetária, Nilton David, em evento às 10h30 (horário de Brasília) promovido pelo Itaú.

31/03/2025 08:53:28

— Valor Econômico

O dólar à vista abre as negociações desta segunda-feira em leve alta, em uma manhã em que a moeda americana mostra mais força contra divisas de mercados emergentes. Os investidores seguem ansiosos pela quarta-feira, dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá impor tarifas recíprocas contra todos os países.

Perto das 9h20, o dólar à vista registrava alta de 0,20%, cotado a R$ 5,7712, enquanto o euro comercial avançava 0,11%, a R$ 6,2424. No exterior, o índice DXY apreciava 0,03%, aos 104,070 pontos. A moeda americana avançava ainda 0,03% contra o peso mexicano e 0,15% ante o florim da Hungria.

Além de efeitos externos no câmbio, hoje ocorre a definição da taxa Ptax de fim de mês, que servirá de referência para a liquidação de contratos futuros no início de abril. Em função disso, é normal haver maior volatilidade devido à disputa pela condução das cotações entre comprados (investidores que apostam na alta do dólar) e vendidos (que apostam na baixa).

31/03/2025 09:19:31

— Valor Econômico

Os juros futuros abriram em queda nesta segunda-feira, alinhados com o movimento do exterior, em meio à cautela dos investidores antes do anúncio das tarifas do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. Ainda há muita incerteza sobre quais serão as medidas implementadas pelo presidente americano na próxima quarta-feira, dia 2, o que favorece a segurança dos títulos de renda fixa.

Por volta de 9h20, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2026 tinha queda de 15,12%, do ajuste anterior, para 15,06%; a do DI de janeiro de 2027 recuava de 15,05% para 14,97%; a do DI de janeiro de 2029 baixava de 14,80% a 14,75%; e a do DI de janeiro de 2031 cedia de 14,89% a 14,86%.

Nos Estados Unidos, a taxa da T-note de dez anos anotava queda de 4,239% a 4,207%, enquanto a do título de dois anos tinha baixa mais acentuada, de 3,922% a 3,869%.

Na agenda local, o mercado deixa em segundo plano o relatório Focus de hoje, que não trouxe alterações nas estimativas para a taxa Selic e o IPCA. Nesta manhã, os agentes devem ficar atentos aos comentários do diretor de política monetária do Banco Central, Nilton David, em evento do Itaú, a partir de 10h30.

31/03/2025 09:22:15

— Valor Econômico

A aversão a risco se intensifica nas bolsas globais na manhã desta segunda-feira, se refletindo na queda do Ibovespa futuro, às vésperas de novas tarifas dos Estados Unidos a serem anunciadas na próxima quarta-feira, 2 de abril. As preocupações com a taxas também afundaram o preço do minério de ferro em Dalian, enquanto o preço do petróleo opera em leve alta no exterior.

Por volta das 9h40, o Ibovespa futuro caía 0,96% aos 131.445 pontos. No mesmo horário, o futuro do S&P 500 perdia 1,02% e o Stoxx 600 recuava 1,70%. O fundo de índice EWZ, que espelha o mercado brasileiro em Wall Street, perdia 1,43% no pré-mercado em Nova York, os recibos de ações (ADRs) da Vale recuavam 2,29% e os da Petrobras cediam 0,090

Os investidores mantêm a cautela em meio a preocupações com a desaceleração econômica mundial causada por possíveis tarifas a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já anunciou que taxará todos os veículos importados, incluindo caminhões, com detalhes a serem explicados na entrevista coletiva de quarta-feira.

É neste contexto que o minério de ferro recuou 1,47% em Dalian, o que deve atingir as ações de mineradoras, ao passo que o petróleo sobe após Trump ameaçar impor tarifas secundárias a compradores de petróleo da Rússia e alertar o Irã sobre uma possível ação militar se o país não chegar a um acordo sobre seu programa nuclear.

Entre os destaques corporativos, o Banco de Brasília (BRB) deve pagar entre R$ 1,8 bilhão e R$ 2 bilhões por uma fatia de 58% pelo Banco Master, de Daniel Vorcaro. O banco estatal do Distrito Federal ficará com 49% das ações ordinárias da instituição financeira. Já a Embraer irá propor aos seus acionistas a nomeação de Raul Calfat como o novo presidente do conselho de administração da companhia na assembleia que acontecerá em 29 de abril.

31/03/2025 09:50:09

— Valor Econômico

Os principais índices de ações de Nova York devem iniciar a semana em queda, dando continuidade ao “sell-off” da última sessão, com peso da aversão a risco do mercado diante de novas tarifas a serem anunciadas por Donald Trump nesta semana.

Por volta das 10h (de Brasília), o índice futuro atrelado ao Dow Jones tinha queda de 0,60%, o S&P 500 recuava 0,89% e o Nasdaq cedia 1,24%. Todos os índices acumulam perdas no ano e caminham para encerrar mais um mês no negativo.

O Goldman Sachs reduziu suas projeções para o S&P 500, citando a política tarifária de Donald Trump, a perspectiva de um crescimento mais fraco e uma inflação maior do que o previsto. Agora, o banco americano vê o índice de ações deve encerrar o ano em torno de 5.700 pontos, abaixo da previsão anterior de 6.200. Os analistas liderados por David Kostin diminuíram sua estimativa para o retorno do S&P 500 em 3 e 12 meses para -5% e +6%, respectivamente.

31/03/2025 10:10:46

— Valor Econômico

O Ibovespa opera em queda firme nesta segunda-feira, em dia de forte aversão a risco nas bolsas globais, às vésperas do anúncio de novas tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, 2 de abril. O movimento afundou os preços do minério de ferro e atingiu em cheio as ações da Vale, cuja queda puxa o índice para baixo.

Por volta das 10h30, o índice cedia 0,89%, aos 130.722 pontos. A mínima do dia foi de 130.646 pontos, enquanto a máxima foi de 131.901 pontos. No exterior, o S&P 500 tinha queda de 1,23 % e o Stoxx 600 perdia 1,51%.

Os papéis ordinários da Vale recuavam 2,43%, enquanto os papéis da Petrobras cedem 0,41%, destoando da alta do petróleo no mercado internacional. As ações da Vamos ON (-4,50%) e da CVC ON (-3,54%) estão entre as maiores perdas. Na ponta positiva, porém, GPA ON subia 7,72%, em meio a indicação de um novo conselho de administração da companhia.

31/03/2025 10:41:04

— Valor Econômico

Os principais índices de ações de Nova York abriram em queda nesta segunda-feira, sob o peso da nova rodada de tarifas a ser anunciada por Donald Trump nesta semana e o temor do impacto que isso pode ter sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos.

Por volta das 11h (de Brasília), o Dow Jones caía 0,37%, aos 41.431,20 pontos, o S&P 500 cedia 0,98%, aos 5.525,4 pontos, e o Nasdaq recuava 1,96%, aos 16.984,312 pontos. Entre os setores do S&P 500, consumo discricionário (-2,94%) e tecnologia (-2,53%) lideravam as perdas, enquanto serviços públicos (+0,94%) e itens básicos de consumo (+0,93%) estavam entre as poucas altas.

Na sexta-feira passada, a pesquisa mais recente da Universidade de Michigan mostrou que houve mais uma queda expressiva no sentimento do consumidor americano e um forte aumento nas expectativas de inflação, contribuindo para reforçar o temor do mercado de que as tarifas podem afetar a economia americana. Trump deve anunciar tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais dos Estados Unidos na quarta-feira e o fato de que os participantes do mercado ainda não sabem exatamente qual será a magnitude dessas tarifas também pesa sobre o humor dos investidores.

“O governo cita relações comerciais mais justas como objetivo, com a reciprocidade como princípio orientador para a implementação das tarifas. Mas, para além disso, pouco se sabe sobre o que essa política irá implicar”, dizem analistas do Morgan Stanley, em nota. “Isso não é exatamente tranquilizador para os investidores com quem conversamos, que estão perplexos com a dinâmica dos anúncios de tarifas, negociações, atrasos e mudanças nos níveis de implementação para o México, Canadá, China e alguns produtos-chave.”

31/03/2025 11:08:53

— Valor Econômico

Os rendimentos de Treasuries e os futuros de ações em Nova York recuam refletindo um movimento de aversão ao risco nos mercados globais, no início de uma semana em que as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos devem entrar em vigor.

Por volta de 10h10, o rendimento da T-note de dois anos caía a 3,885%, de 3,922% no fechamento anterior, enquanto o da T-note de dez anos recuava de 4,239% para 4,213%. O índice futuro atrelado ao Dow Jones caía 0,58%; o do S&P 500 recuava 0,86% e o do Nasdaq tinha queda de 1,21%.

Por aqui, os juros futuros se alinhavam ao movimento do exterior e recuavam. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2026 tinha queda de 15,12%, do ajuste anterior, para 15,06%.

O dólar rondava a estabilidade contra o real e subia 0,03%, cotado a US$ 5,7607, depois que o relatório Focus não trouxe nenhuma alteração nas expectativas de inflação. O índice DXY – que mede a relação entre o dólar e uma cesta de moedas de países desenvolvidos – avançava 0,07% a 104,12 pontos.

31/03/2025 10:18:19

— Valor Econômico

Os principais índices acionários europeus encerraram o dia em queda, em linha com a aversão ao risco global, que reflete a proximidade da nova rodada de tarifas dos Estados Unidos, prevista para o dia 2 de abril. As tarifas podem ser mais agressivas do que Donald Trump havia sinalizado antes.

O índice Stoxx 600 fechou em queda de 1,47%, a 534,13 pontos. O DAX de Frankfurt recuou 1,33% a 22.163,49 pontos. O FTSE, da bolsa de Londres, caiu 0,88%, para 8.582,81 pontos. Já o CAC 40, de Paris, perdeu 1,58%, para 7.790,71 pontos. No acumulado do mês, o DAX recuou 1,72%, o FTSE cedeu 2,58% e o CAC perdeu 3,96%.

Trump disse no final de semana que seu anúncio de tarifas, apelidado por ele de “dia da libertação”, incluirá todos os países, e não apenas os dez ou 15 com o maior superávit comercial em relação aos Estados Unidos. “Assim, uma tarifa universal de 20% pode estar de volta à mesa como uma das opções”, diz o Rabobank, em relatório.

“Enquanto o governo Trump se prepara para ‘libertar’ o país, os investidores estão procurando se libertar de suas participações acionárias”, afirma o banco. O Rabobank destaca que a postura de Trump está despertando outros líderes. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que as tarifas são uma chance para a Europa mostrar sua independência.

Com relação aos dados do dia, a inflação na Alemanha subiu 2,2% em março base anual, de 2,3% em fevereiro, em linha com as projeções. Os investidores esperam que o BCE corte sua taxa de juros em abril, já que a taxa de inflação na zona do euro – que será atualizada amanhã – caminha para a meta de 2%.

31/03/2025 12:57:25

— Valor Econômico

Às vésperas do anúncio de tarifas recíprocas dos Estados Unidos, prometido para 2 de abril e em meio às novas ameaças de sanções ao petróleo russo por Donald Trump,.os investidores buscam ativos de maior segurança e levam os contratos futuros de ouro para suas máximas históricas, após dois pregões consecutivos de alta.

No fechamento, os contratos futuros de ouro para abril subiram 1,17% a US$ 3.122,8 por onça-troy, na Comex, a divisão de metais preciosos da New York Mercantile Exchange (Nymex). A máxima intradiária foi de US$ 3.132,50.

Nesta segunda-feira Trump ameaçou impor tarifas secundárias a compradores de petróleo russo, além de alertar o Irã sobre uma possível ação militar se o país não chegar a um acordo sobre seu programa nuclear.

“A guerra comercial cada vez mais profunda ameaça interromper as cadeias de suprimentos internacionais, prejudicando o crescimento em vários setores. Isso, por sua vez, criou uma atitude de aversão ao risco entre os investidores, levando dinheiro para ativos percebidos como seguros, como os metais preciosos”, diz Frank Watson, analista da Kinesis Money.

31/03/2025 14:51:32

— Valor Econômico

Na contramão da alta registrada pela moeda americana na maioria dos mercados mais negociados em um pregão de maior aversão a risco no globo, o dólar à vista recua na tarde desta segunda-feira. Pela manhã até o início da tarde, o desempenho registrado pelo câmbio é influenciado pela formação da Ptax de fim de mês, em um dia em que não há grandes gatilhos locais.

Após a formação da taxa, o dólar ampliou o ritmo de queda. Por volta das 14h20, o dólar comercial tinha queda de 0,64%, a R$ 5,7228. A Ptax definida hoje servirá de referência para a liquidação de contratos futuros no início de abril. Em razão disso, é normal haver maior volatilidade devido à disputa pela condução das cotações entre comprados e vendidos.

Os juros futuros também aceleraram a queda. A sessão é de baixa liquidez e os investidores estão mais cautelosos antes do anúncio das tarifas pelo governo do presidente americano, Donald Trump, na próxima quarta-feira. No horário acima, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro para janeiro de 2026 caía de 15,12%, do ajuste anterior, para 15,055%; e a do DI para janeiro de 2031 recuava de 14,89% para 14,87%.

O Ibovespa, por sua vez, ia às mínimas e cedia 1,23%, aos 130.282 pontos. As perdas registradas por blue chips, com destaque para os papéis de bancos dificultam um desempenho mais positivo do índice na sessão. Analistas do J.P. Morgan rebaixaram a recomendação das ações do BTG Pactual e do Banco do Brasil de compra para neutro. As units do BTG caíam 3,72%, enquanto as ON do Banco do Brasil recuavam 1,85%.

31/03/2025 14:47:07

— Valor Econômico

Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte alta nesta segunda-feira, após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar, no domingo, impor tarifas secundárias a compradores de petróleo da Rússia, um dos maiores produtores e exportadores da commodity. Trump também disse que, caso o Irã não chegue a um acordo para impedir o desenvolvimento de armas nucleares, os Estados Unidos podem recorrer a tarifas e ações militares.

No fechamento, o petróleo tipo Brent (referência mundial) com entrega prevista para maio teve alta de 1,5%, cotado a US$ 74,74 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI (referência americana) com vencimento para o mesmo mês subiu 3,06%, a US$ 71,48 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

“As ameaças não podem ser ignoradas”, diz o UBS WM, em relatório, visto que Trump já anunciou tarifas secundárias sobre os países que comprarem petróleo da Venezuela. “Se tarifas semelhantes forem impostas e aplicadas sobre o petróleo russo ou iraniano, isso pode complicar ainda mais um mercado já desafiador para grandes consumidores de energia, como Índia e China, aumentando a pressão sobre os preços.”

31/03/2025 16:13:40

— Valor Econômico

Os principais índices de ações de Nova York fecharam em direções opostas nesta segunda-feira, revertendo parte da queda vista na abertura. A volatilidade reflete a preocupação do mercado com o anúncio das tarifas recíprocas do presidente americano, Donald Trump, previsto para esta quarta-feira, e o impacto que uma guerra comercial pode ter sobre o crescimento da economia americana.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 1,10%, aos 42.002,01 pontos, o S&P 500 teve alta de 0,56%, aos 5.611,93 pontos, e o Nasdaq recuou 0,14%, aos 17.299,287 pontos. No mês, as bolsas acumularam perdas de 4,20%, 5,62% e 8,27%, respectivamente. Já no balanço do trimestre, as quedas foram de 1,28%, 4,59% e 10,42%.

Na visão do Morgan Stanley, o anúncio previsto para o dia 2 de abril deve trazer alguma clareza para o mercado, mas será apenas um ponto de partida para novas negociações, em vez de uma resolução final. “Isso significa que a incerteza política e os riscos de crescimento econômico devem persistir – a questão é em que grau”, ponderam os analistas, em nota.

Diante das incertezas, o Goldman Sachs e o UBS diminuíram suas projeções para o S&P 500 no final deste ano, de 6.200 pontos para 5.700, e de 6.600 para 6.400, respectivamente. Os analistas de ambos os bancos citaram a política tarifária dos Estados Unidos como motivo.

31/03/2025 17:26:37

— Valor Econômico

O dólar à vista encerrou a sessão desta segunda-feira em forte queda, de quase 1%, reforçando a dinâmica já observada ao longo de todo o mês de março, de depreciação consistente da moeda americana (a divisa recuou 3,56% frente ao real no período). Operadores mencionaram a formação da Ptax como gatilho para a piora da moeda americana, no fechamento de um mês marcado pelo forte desmonte de posições compradas em dólar contra o real no mercado de derivativos.

Até a sessão de sexta-feira, o investidor estrangeiro desfez em março cerca de US$ 12,6 bilhões em posições compradas em dólar, segundo dados da B3.

Após a formação da Ptax, hoje, o dólar aprofundou a queda, em um possível desmonte adicional de posições ou com o ingresso de capitais, já que o período de fluxo mais forte para o país se dá normalmente entre o primeiro e o segundo trimestre do ano. Diante dessa queda forte, o real se destacou dos pares e encerrou a sessão como a melhor moeda entre as 33 mais líquidas acompanhadas pelo Valor.

Encerradas as negociações, o dólar recuou 0,94%, a R$ 5,7057, depois de ter tocado a mínima de R$ 5,7005 e encostado na máxima de R$ 5,7857. Já o euro comercial registrou desvalorização de 1,06%, a R$ 6,1691. No exterior, perto do fechamento, o índice DXY apreciava 0,14%, aos 104,194 pontos. O segundo melhor desempenho do dia vinha do rand sul-africano, com o dólar caindo 0,45% contra a divisa.

31/03/2025 17:37:16

— Valor Econômico

Em um dia de maior aversão global ao risco, o Ibovespa permaneceu pressionado durante toda a sessão e encerrou com queda de 1,25%, aos 130.260 pontos, perto da mínima do pregão, de 130.115 pontos. Na máxima do dia, chegou a tocar os 131.901 pontos. À tarde, a recuperação vista em Wall Street chegou a trazer certo alívio ao índice, mas o movimento perdeu força nos minutos finais do dia.

Em março, o índice avançou 6,08%. Já no acumulado entre janeiro e março, subiu 8,29%, o que seria o melhor desempenho para um trimestre desde o quarto trimestre de 2023, quando os ganhos chegaram a 15,12%, segundo dados do Valor Data.

Com investidores à espera de como será o “tarifaço” que deve ser anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, na próxima quarta-feira (2), a sessão foi de maior cautela. O volume financeiro do índice foi de R$ 15,6 bilhões. Já na B3, o giro financeiro bateu R$ 20,3 bilhões.

Analistas do J.P. Morgan rebaixaram, de compra para neutra, a recomendação sobre as ações do BTG Pactual e do Banco do Brasil, o que ajudou a intensificar as perdas do índice ao longo da sessão. As units do BTG fecharam em queda de 3,44%, enquanto as ON do BB recuaram 1,57%. O dia também foi de contração para outras blue chips, caso da Vale, que caiu 1,49%, e da Petrobras, em que as ações PN cederam 0,72%.

Às vésperas do “Dia da Libertação”, como está sendo chamada a próxima quarta-feira de anúncios tarifários, os principais índices americanos apresentaram um dia de forte volatilidade e fecharam mistos: o Nasdaq recuou 0,14%; o Dow Jones subiu 1,00%; e o S&P 500 teve alta de 0,55%.

31/03/2025 17:39:46

— Valor Econômico

Os juros futuros encerraram o pregão de hoje em ritmo firme de queda, com o movimento concentrado nos vértices curtos e intermediários da curva a termo, que devolveram praticamente toda a alta da última sessão, na sexta-feira, quando a forte leitura do Caged de fevereiro fez as taxas saltarem. Hoje, o pregão foi marcado pela baixa liquidez e pela cautela do investidor a nível global antes do anúncio de tarifas pelos Estados Unidos. Mesmo assim, o real se valorizou quase 1% ante o dólar, movimento que deu sustentação ao alívio dos prêmios nos juros futuros.

Assim, ao fim do pregão, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2026 anotou queda de 15,12%, do ajuste anterior, para 15,015%; a do DI de janeiro de 2027 recuou de 15,05% para 14,93%; a do DI de janeiro de 2029 cedeu de 14,80% a 14,715%; e a do DI de janeiro de 2031 caiu de 14,89% a 14,86%.

Nos Estados Unidos, os rendimentos dos Treasuries terminaram a sessão em baixa, mas distantes das mínimas intradiárias. A taxa da T-note de dez anos recuou de 4,239% para 4,210%, após tocar a mínima de 4,186% ainda no começo do dia.

31/03/2025 18:09:00

— Valor Econômico

O resultado dos índices de gerentes de compras (PMIs) do setor industral da zona do euro e dos Estados Unidos estão entre os destaques da agenda de indicadores desta terça-feira, 1º de abril. No Brasil, o leilão semanal de títulos pós-fixados e indexados à inflação deve ser acompanhado.

31/03/2025 09:39:45

— Valor Econômico